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Dupliquer ou copier/coller un projet

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Dupliquer un projet/devis existant

Vous avez un projet qui pourrait vous servir de base pour créer votre nouveau devis/projet ?

Voici les étapes pour le dupliquer:

  1. Se re rendre sur le projet « source » qui a le contenu pour votre nouveau projet
  2. Utiliser le bouton « Dupliquer » en haut de la fiche projet
  3. Choisir au besoin le nom d’un client différent du projet « source »

Un nouveau projet a été généré. Le nouveau projet sera alors affiché. Vous devrez changer le titre de ce projet.

À noter: Seule les informations de devis ont été dupliquée. Voici les informations qui ne seront pas dupliquées:

  • Feuille de temps sur les tâches
  • Factures fournisseur
  • Factures client
  • Assignation / planification des tâches

Suggestion: Vous pourriez vous créer un ou plusieurs projets standards qui serviraient de modèle à tous vos nouveaux projets.

Fonction nouveau scénario

Selon la configuration de votre FRONTIVA (fonction supplémentaire payante), on peut avoir une case « Nouveau scénario » lorsqu’on duplique le projet. Cette case, une fois cochée, permet de dupliquer le projet, avec le même numéro de projet cette fois-ci et selon vos configurations d’avoir par exemple un numéro qui termine par -2, -3, -4 ou -B, -C, -D…

Copier/coller le contenu d’un projet existant

Parfois l’on a déjà créé le nouveau devis/projet et l’on aimerait obtenir le contenu (liste des items) de l’onglet « Items » d’un projet « source ».

Voici les étapes pour réaliser cette opération:

  1. Se re rendre sur le projet « source » qui a le contenu pour votre nouveau projet
  2. Utiliser le bouton « Options avancées », une nouvelle fenêtre page sera affichée
  3. Cliquer le bouton d’entête « Général »
  4. Cliquer le bouton « Copier« 
  5. Se rendre sur le nouveau projet
  6. Utiliser le bouton « Options avancées », une nouvelle fenêtre page sera affichée
  7. Cliquer le bouton d’entête « Général »
  8. Cliquer le bouton « Coller« 
  9. Rafraîchir la page du projet

Le contenu des items du projet « source » sera alors ajouté à la suite du contenu des items du nouveau projet.

 

 

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