How Can We Help?
Dupliquer ou copier/coller un projet
Dupliquer un projet/devis existant
Vous avez un projet qui pourrait vous servir de base pour créer votre nouveau devis/projet ?
Voici les étapes pour le dupliquer:
- Se re rendre sur le projet « source » qui a le contenu pour votre nouveau projet
- Utiliser le bouton « Dupliquer » en haut de la fiche projet
- Choisir au besoin le nom d’un client différent du projet « source »
Un nouveau projet a été généré. Le nouveau projet sera alors affiché. Vous devrez changer le titre de ce projet.
À noter: Seule les informations de devis ont été dupliquée. Voici les informations qui ne seront pas dupliquées:
- Feuille de temps sur les tâches
- Factures fournisseur
- Factures client
- Assignation / planification des tâches
Suggestion: Vous pourriez vous créer un ou plusieurs projets standards qui serviraient de modèle à tous vos nouveaux projets.
Fonction nouveau scénario
Selon la configuration de votre FRONTIVA (fonction supplémentaire payante), on peut avoir une case « Nouveau scénario » lorsqu’on duplique le projet. Cette case, une fois cochée, permet de dupliquer le projet, avec le même numéro de projet cette fois-ci et selon vos configurations d’avoir par exemple un numéro qui termine par -2, -3, -4 ou -B, -C, -D…
Copier/coller le contenu d’un projet existant
Parfois l’on a déjà créé le nouveau devis/projet et l’on aimerait obtenir le contenu (liste des items) de l’onglet « Items » d’un projet « source ».
Voici les étapes pour réaliser cette opération:
- Se re rendre sur le projet « source » qui a le contenu pour votre nouveau projet
- Utiliser le bouton « Options avancées », une nouvelle fenêtre page sera affichée
- Cliquer le bouton d’entête « Général »
- Cliquer le bouton « Copier«
- Se rendre sur le nouveau projet
- Utiliser le bouton « Options avancées », une nouvelle fenêtre page sera affichée
- Cliquer le bouton d’entête « Général »
- Cliquer le bouton « Coller«
- Rafraîchir la page du projet
Le contenu des items du projet « source » sera alors ajouté à la suite du contenu des items du nouveau projet.