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Grille de prix par client

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Introduction

Imaginez définir une grille de prix par client pour faciliter la création de devis et éviter des erreurs ?

Tarif et activation

C’est ce que ce module permet de faire. Or, contactez l’équipe de FRONTIVA pour le tarif de cette option et son activation.

Concept

La grille de prix client, lorsqu’elle est appliquée au client/projet, permet d’utiliser des taux horaires (vente) ou des montants forfaitaires sur des tâches du projet.

Cette grille de prix est utilisée à travers le concept de “Compétence”. Pourquoi les compétences? Les compétences sont ce qui fait le lien entre la grille de prix et une tâche (module tâche et achat). Par exemple, on pourrait indiquer que la tâche “Gestion” a comme compétence “Chargé de projet” et que cette compétence, pour la grille de prix “Grand groupe” est vendu au taux de 90/h. 

On met ainsi les taux horaires sur les compétences et on lie ensuite les compétences aux tâches.

Configurer la liste des compétences

Il faudra donc définir la liste des compétences et les lier d’abord aux tâches pour que le tout fonctionne correctement.

Accéder le module Paramètres avancés

Afficher la liste des compétences via les configurations.

 

Puis ajouter ou ajuster la liste des compétences.

Associer les compétences aux tâches

Dans le module tâches et achats, allons associer les compétences aux tâches.

Au besoin, ajouter des tâches dans la liste.

Lier la compétence à la tâche.

Créer la grille de prix client

Puis, via le module Tâches et achats, accéder le bouton Grille de prix.

 

Cliquer sur le bouton « Grilles tarifaires ».

Enfin cliquer « Ajouter une grille tarifaire ».

Lier la compétence à grille de prix

Pour gérer la grille de prix, il faut d’abord, vis-à-vis une grille de prix, cliquer « Configurer » puis « Ajout compétence ».

 

Sélectionner la compétence. Puis, renseigner:

  • Taux horaire (vente)
  • et/ou montant forfaitaire

La liaison est maintenant fonctionnelle. Nous avons ainsi associé la grille de prix à une compétence qui elle-même est lié à une tâche du module Tâche et achat.

Voici les étapes pour s’assurer que cette grille de prix soit utilisée pour un client ou un projet.

Grille de prix par défaut pour un client

Se rendre dans la fiche d’un client. Cliquer « Options personnalisées ».

Puis choisir une grille de prix dans la sélection.

Utiliser la grille de prix sur un projet/devis

Si votre projet a été créé après avoir mis par défaut votre grille de prix sur la fiche client, il faudra aller sur les projets déjà créé et renseigner manuellement via ce bouton la sélection de la grille de prix.

Via la fiche projet, cliquer « Options avancées ».

Puis choisir la grille tarifaire (si elle n’est pas déjà définie à la création du projet).

Utiliser la grille de prix

Finalement, ajouter une tâche au devis. Si cette tâche a été définie avec un taux horaire ou un forfait de la grille de prix selon les étapes précédentes, le tarif défini sera alors utilisé.

Voici par exemple l’item « Architecture et support IT / déploiement » qui obtient un taux horaire de vente de 90 selon l’exemple utilisé dans ce document de formation.

Si vous avez des questions sur l’utilisation de cette fonction, contactez notre équipe de support, il nous fera plaisir de vous accompagner à bien utiliser cette fonction.

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