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Création d’un Dossier puis créer des Devis reliés

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Certaines organisations préfèrent créer systématiquement des Dossiers puis créer des Devis sous ces dossiers.

Avantages

  • Ceci permet de créer plusieurs devis pour un dossier (certains devis approuvés, d’autres annulés par exemple).
  • Clarté pour bien distinguer tous les devis qui sont créé sous une affaires, soit le Dossier.

Désavantages

  • Ceci crée 2 fiches ou plus dans la liste de projet, soit un Dossier ET un ou plusieurs Devis. Chaque fiche aura potentiellement chacun des statuts différents.
  • Vous aurez potentiellement un numéro de Dossier et plusieurs numéros de devis reliés

Créer le dossier

Voici les étapes à suivre. Via la liste de projet, cliquer sur le bouton « Créer un dossier ».

 

Saisir le nom du client, le titre du dossier et la catégorie. Puis cliquer « Créer le dossier ».

Puis, accéder l’onglet « Projets reliés » et cliquer le bouton « Créer un projet ». Ceci va créer un projet relié à ce dossier. Vous pourrez créer un nombre illimité de projet relié à ce dossier.

Note: Il est possible de configurer l’interface FRONTIVA pour remplacer le mot « Projet » pour le libellé « Devis ». Ainsi, on verra « Devis reliés », « Créer un devis », « Fiche de Devis »… Avec cette configuration, tout ce qui concerne les projets seront alors nommés « Devis ».

Note: Ultérieurement, la liste des devis déjà créés seront affichés dans cet écran. Vous pourrez les visualiser.

En cliquant ce bouton « Créer un projet », un projet régulier sera créé.

Pour voir les étapes pour créer le contenu du projet, se référer au document-ci « Créer un projet ».

Relier un projet déjà créé à un dossier

Votre projet est déjà créé et vous désirez le relier à un dossier existant ? Voici les étapes:

  • Se rendre sur la fiche du projet qu’on veut relier
  • Via l’onglet Général, au bas de la fiche, utiliser la liste déroulante « Dossier relié »
  • Choisir le dossier relié*
  • Cliquer le bouton « Sauvegarder la fiche »

* Note: Si votre dossier n’est pas affiché, c’est que le nom du client ne correspond pas entre le projet et le dossier.

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