Export d’une liste de client pour envoi

Vous aimeriez envoyer des voeux à vos clients ? Ou simplement garder le contacts avec vos fournisseurs ? Voici les étapes.

Accès à liste de contacts

Accéder la liste de vos contacts, puis cliquer le bouton pour filtrer votre liste.

Filtrer la liste

Selon ce que vous désirez obtenir comme liste, utiliser l’un des filtres suivant:

Et choisir l’un des filtres Identité suivants:

Choix possibles

Les choix sont les suivants (avec une étoile les choix les plus courants pour faire un mailing de contacts):

• Tous les clients – n’affiche que les fiches cochées client
• Tous les clients – Individus seulement – cette recherche est celle que vous utiliserez le plus souvent. Elle permet d’afficher les individus reliés aux sociétés cochées comme client.
• Tous les clients – Organisations seulement – n’affiche que les fiches cochées client et de type organisation
• Tous les employés – Organisations seulement – n’affiche que les fiches qui sont reliées à une fiche employé
• Tous les fournisseurs – n’affiche que les fiches cochées fournisseur
• Tous les fournisseurs – Individus seulement – cette recherche est celle que vous utiliserez souvent. Elle permet d’afficher les individus reliés aux sociétés cochées comme fournisseur.
• Tous les fournisseurs – Organisations seulement – n’affiche que les fiches cochées fournisseur et de type organisation
• Tous les individus – n’affiche que les fiches individus
• Tous les prospects – n’affiche que les fiches cochées prospect
• Tous les prospects – Individus seulement – cette recherche est celle que vous utiliserez souvent. Elle permet d’afficher les individus reliés aux sociétés cochées comme prospect.
• Tous les prospects – Organisations seulement – n’affiche que les fiches cochées prospect et de type organisation
• Toutes les organisations – n’affiche que les fiches organisations

Puis cliquer le bouton « Afficher ».

Résultat et exports

Dans cet exemple-ci, nous avons choisi Tous les clients – Individus seulement qui nous affiche la liste des individus reliés à des fiches client.

Pour exporter la liste, cliquer sur le bouton Export Excel.

Puis, cliquer « Oui » au message présenté. Le ficher sera alors converti en format Excel.

La liste Excel pourra alors être utilisée pour créer des étiquettes, faire du mailing, ou autre.