Modifier les statuts de Projet/Devis et Dossier

Voici les étapes pour modifier les statuts de Projets/Devis et de Dossier:

Accès à la configuration des statuts

D’abord se rendre dans le module de Configuration (bouton en haut à droite dans l’entête).
Puis cliquer le bouton « Paramètres avancées »
Enfin, cliquer le bouton « Statuts de Projets » situé dans la deuxième colonne. Les statuts de « Projets » sont aussi les statuts de « Devis ».
Si vous désirez utiliser des statuts de Dossier, cliquer plutôt sur le bouton « Statuts de Dossier ».

Précisions sur les numéros à utiliser

Les numéros doivent être inscrit comme suit:

CHIFFRE – NOM DU STATUT (ex. 0 – À planifier).

Ainsi, vous pourrez indiquer une séquence comme ceci à titre d’exemple:

0 – En devis
1 – Attente du go du client
2 – À planifier
3 – En production
4 – À facturer
5 – Fermé
6 – Annulé

Or, vous pourriez tout aussi bien avoir plusieurs fois le même numéro, comme ceci:

0 – En devis
0 – À approuver par la direction
1 – Attente du go du client
2 – À planifier
3 – En production
3 – Production terminée
4 – À facturer
5 – Fermé
6 – Annulé

Changer l’ordre d’affichage des statuts

La colonne ordre à droite du nom du statut lors de son édition vous permet d’identifier l’ordre dans lequel le statut sera affiché. S’il n’y a pas de chiffre inscrit dans l’ordre, FRONTIVA affichera les statuts en ordre alphabétique (ex. 1 – En devis passera avant 2 – En évaluation). Mais dès qu’on attribue un numéro d’ordre d’affichage, FRONTIVA utilise ce chiffre pour présenter ces statuts.

Le numéro 5 et plus

Tous les numéros de 0 à 4 inclusivement représentent des statuts actifs. Toutefois, les numéro 5 et plus sont considérés comme des statuts inactifs. Ainsi, la liste des Projets présente par défaut les projets actifs (de 0 à 4) et non pas les statuts inactifs 5 et plus. Pour voir les statuts 5 et plus il faut exécuter une recherche ou un filtre pour voir ces projets/devis/dossier.