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Modifier les statuts de Projet/Devis et Dossier

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Voici les étapes pour modifier les statuts de Projets/Devis et de Dossier:

Accès à la configuration des statuts

  1. D’abord se rendre dans le module de Configuration (bouton en haut à droite dans l’entête).
  2. Puis cliquer le bouton « Paramètres avancées »
  3. Enfin, cliquer le bouton « Statuts de Projets » situé dans la deuxième colonne. Les statuts de « Projets » sont aussi les statuts de « Devis ».
  4. Si vous désirez utiliser des statuts de Dossier, cliquer plutôt sur le bouton « Statuts de Dossier ».

Précisions sur les numéros à utiliser

Les numéros doivent être inscrit comme suit:

CHIFFRE – NOM DU STATUT (ex. 0 – À planifier).

Ainsi, vous pourrez indiquer une séquence comme ceci à titre d’exemple:

  • 0 – En devis
  • 1 – Attente du go du client
  • 2 – À planifier
  • 3 – En production
  • 4 – À facturer
  • 5 – Fermé
  • 6 – Annulé

Or, vous pourriez tout aussi bien avoir plusieurs fois le même numéro, comme ceci:

  • 0 – En devis
  • 0 – À approuver par la direction
  • 1 – Attente du go du client
  • 2 – À planifier
  • 3 – En production
  • 3 – Production terminée
  • 4 – À facturer
  • 5 – Fermé
  • 6 – Annulé

Changer l’ordre d’affichage des statuts

La colonne ordre à droite du nom du statut lors de son édition vous permet d’identifier l’ordre dans lequel le statut sera affiché. S’il n’y a pas de chiffre inscrit dans l’ordre, FRONTIVA affichera les statuts en ordre alphabétique (ex. 1 – En devis passera avant 2 – En évaluation). Mais dès qu’on attribue un numéro d’ordre d’affichage, FRONTIVA utilise ce chiffre pour présenter ces statuts.

Le numéro 5 et plus

Tous les numéros de 0 à 4 inclusivement représentent des statuts actifs. Toutefois, les numéro 5 et plus sont considérés comme des statuts inactifs. Ainsi, la liste des Projets présente par défaut les projets actifs (de 0 à 4) et non pas les statuts inactifs 5 et plus. Pour voir les statuts 5 et plus il faut exécuter une recherche ou un filtre pour voir ces projets/devis/dossier.

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