Modifier les statuts de Projet/Devis et Dossier
Voici les étapes pour modifier les statuts de Projets/Devis et de Dossier:
Accès à la configuration des statuts
- D’abord se rendre dans le module de Configuration (bouton en haut à droite dans l’entête).
- Puis cliquer le bouton « Paramètres avancées »
- Enfin, cliquer le bouton « Statuts de Projets » situé dans la deuxième colonne. Les statuts de « Projets » sont aussi les statuts de « Devis ».
- Si vous désirez utiliser des statuts de Dossier, cliquer plutôt sur le bouton « Statuts de Dossier ».
Précisions sur les numéros à utiliser
Les numéros doivent être inscrit comme suit:
CHIFFRE – NOM DU STATUT (ex. 0 – À planifier).
Ainsi, vous pourrez indiquer une séquence comme ceci à titre d’exemple:
- 0 – En devis
- 1 – Attente du go du client
- 2 – À planifier
- 3 – En production
- 4 – À facturer
- 5 – Fermé
- 6 – Annulé
Or, vous pourriez tout aussi bien avoir plusieurs fois le même numéro, comme ceci:
- 0 – En devis
- 0 – À approuver par la direction
- 1 – Attente du go du client
- 2 – À planifier
- 3 – En production
- 3 – Production terminée
- 4 – À facturer
- 5 – Fermé
- 6 – Annulé
Changer l’ordre d’affichage des statuts
La colonne ordre à droite du nom du statut lors de son édition vous permet d’identifier l’ordre dans lequel le statut sera affiché. S’il n’y a pas de chiffre inscrit dans l’ordre, FRONTIVA affichera les statuts en ordre alphabétique (ex. 1 – En devis passera avant 2 – En évaluation). Mais dès qu’on attribue un numéro d’ordre d’affichage, FRONTIVA utilise ce chiffre pour présenter ces statuts.
Le numéro 5 et plus
Tous les numéros de 0 à 4 inclusivement représentent des statuts actifs. Toutefois, les numéro 5 et plus sont considérés comme des statuts inactifs. Ainsi, la liste des Projets présente par défaut les projets actifs (de 0 à 4) et non pas les statuts inactifs 5 et plus. Pour voir les statuts 5 et plus il faut exécuter une recherche ou un filtre pour voir ces projets/devis/dossier.