Gestion des catégories de contact

C’est un plaisir de bien ordonner nos informations. Or, pourquoi de pas classer ses clients, fournisseurs et autres contact en catégorie!

Voici quelques avantages

• Simple à faire
• Vous pourrez sortir des listes de contacts selon ces catégories (ex. liste de tous les fournisseurs de catégorie Photographes)
• Plusieurs rapports prennent avantage de ces catégories pour organiser l’analyse de données (ex. combien aies-je facturé cette année pour les clients de catégorie « Luxe » ou « Immobilier » ?)

Configuration

Vous devrez d’abord identifier votre liste de catégorie de clients et/ou de fournisseur. Accédez d’abord le module de Configuration (l’icône en haut à droite dans le menu).

Puis accédez le bouton « Paramètres avancés ».

Dans la deuxième colonne, en vert:

• cliquer le bouton « Catégories de client » pour modifier la liste des catégories client.
• cliquer le bouton « Catégories de fournisseur » pour modifier la liste des catégories fournisseur.

Une fois les catégories bien ajustées, vous devrez actualiser ces listes dans la liste mémorisée de FRONTIVA. Pour ce faire, via la page d’accueil, en bas de la page, cliquez le bouton « Actualiser les configurations ».

Appliquer les catégories aux contacts

Sur la fiche d’un contact, cliquer le bouton « Options avancées ».

Selon le cas, utiliser le menu déroulant Catégorie de client et/ou Catégorie de fournisseur, pour y inscrire la catégorie désirée.

Exemples d’utilisations des catégories de contacts

VIa la liste de contacts, utiliser le bouton Filtrer. Choisir une catégorie de client ou de fournisseur puis cliquer « Afficher ». La liste de contact avec cette catégorie (client ou fournisseur) sera alors affichée.

Autrement, vous remarquerez que plusieurs rapports comme le « Chiffre d’affaires – Facturation ». Utiliser le champ « Catégorie client » pour filtrer les chiffres de vente selon la catégorie client.