12. Facturation client

Un projet bien géré est un projet bien facturé !

Voici les étapes pour créer une facture à partir du projet.

Prérequis

• Vous aurez besoin d’un projet
• Avec au moins un item dans le projet et un montant

Passer des items du devis à la facture client

Accéder l’onglet « Facturation » du projet et cliquer le bouton « Créer une facture ».

La liste de gauche correspond au devis (items du projet) et la liste de droite les items transféré à la facture en création.

Cliquer le bouton « Transférer tout » ou les lignes au choix en utilisant le « + » vis-à-vis les lignes.

Imprimer la facture

Une fois sur la nouvelle facture client à l’écran, cliquer le bouton « Imprimer » pour voir la facture et valider que tout est conforme avant de la finaliser. Vérifier l’interlocuteur (personne contact) et le numéro de commande du client.

Obtenir un numéro et verrouiller la facture

Vous êtes prêt à finaliser et verrouiller la facture. Cliquer alors le bouton « Obtenir numéro« .

Votre facture pourra être envoyée par courriel au client via l’option Imprimer. Puis, retourner au projet en cliquant la flèche de retour.

Onglet Résumé du projet

Aller sur l’onglet « Résumé » du projet.

La zone facturation de cet écran a été mis à jour. On voit par exemple que le pourcentage de ce qui a été facturé est maintenant près de 75%.

Facturation partielle

Puis, retourner sur l’onglet « Facturation » du projet. Cliquer « Créer une facture ».

Pourcentage restant à facturer

Vous remarquerez que le pourcentage proposé à facturer a été mis à jour. Les items facturés à 100% sont maintenant à:

• 0% pour les items déjà 100% facturés
• 100% pour les items jamais facturé
• sinon autre % pourcentage représentant la balance à facturer

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De plus, s’il s’agit de votre première utilisation de FRONTIVA Cloud, nous vous proposons de lire la section configurations.

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